18yh.com:73股获买入评级 最新:中航飞机

时间:2019年11月08日 20:55:56 中财网
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【20:51 中航飞机(000768):大飞机核心资产整体上市拨云见日 聚焦整机主业高质量发展再下一城】

  11月8日给予中航飞机(000768)买入评级。

  维持盈利预测和维持买入评级。该机构维持公司19 至21 年的归母净利润预测值6.68/8.19/9.78 亿元,对应19/20/21 年同比增速为19.8%/22.6%/19.3%,当前股价(2019/11/6,16.60 元/股)对应PE 为69、56 和47 倍;以2019 年预测营收计算,中航飞机当前市值(460 亿元)对应2019 年PS 为1.30 倍,选取与公司业务类似的国内主机厂进行对比,可比公司2019 年PS 的平均值为1.66 倍;公司目前PB 为2.81 倍,可比公司PB 的平均值为3.01 倍;公司PB、PS 估值水平均低于可比公司平均水平。公司作为国内大型军用飞机唯一总装标的,稀缺核心资产独享军机放量采购,叠加军品定价体制与国企提质增效改革,未来或将具备较好的业绩稳健增长和国企改革潜力,因此维持买入评级。

  风险提示:1)本次交易尚处于筹划阶段,相关事项尚存在重大不确定性;2)新机研制、交付进度以及使用效果等不及预期;3)民用飞机等军民融合业务开拓风险4)军机采购价格调整时点和幅度的不确定性。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、5次中性评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:16 国祯环保(300388):业绩同比增长11% 三峡集团间接控制加速公司长江保护布局】

  11月8日给予国祯环保(300388)买入评级。

  风险提示 订单执行情况低于预期;融资环境恶化导致公司财务费用多于预期;工业水处理及乡镇污水业务拓展低于预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、5次谨慎推荐评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【20:12 阳光电源(300274):电站开发预收增长较快 等待国内光伏市场启动】

  11月8日给予阳光电源(300274)买入评级。

  风险提示:国内及海外的光伏市场低于预期;公司逆变器超预期降价风险;公司电站开发及出售进程不确定。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、19次增持评级、4次优于大市评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级。


【20:11 晶盛机电(300316):单季净利润增速恢复至37% 公司盈利能力持续提升】

  11月8日给予晶盛机电(300316)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司 2019-21 年EPS 分别为 0.53/0.70/0.88 元,当前股价对应市盈率 27/20/16 倍。该机构维持公司合理价值13.25 元/股的观点不变,对应19 年PE25 倍,继续给予公司“买入”评级。

  风险提示:国内光伏装机容量低于预期;半导体国产化低于预期。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、5次买入-A评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级。


【19:42 中际旭创(300308):数通市场需求回升 静待400G放量】

  11月8日给予中际旭创(300308)买入评级。

  5.盈利预测及评级
  风险提示:竞争格局恶化、需求不达预期。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、15次增持评级、7次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【19:06 开润股份(300577)公司专题研究:我们对公司2020年收入增速调高预期】

  11月8日给予开润股份(300577)买入评级。

  维持“买入”评级,维持公司原有盈利预测。虽然该机构对于公司2020 年收入增长预期较此前乐观,但基于谨慎原则,该机构维持原有盈利预测。预计19 年-21 年实现归母净利润2.30、3.05、4.02 亿元,同比增长32.61%、32.55%、31.53%。预计2019-2021 年EPS 为1.06/1.40/1.85 元。

  风险提示:非米系渠道拓展较慢、费用率大幅提升、海外工厂管理风险等。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、19次增持评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【19:06 潍柴动力(000338)19年3季报点评:公司第3季度业绩稳健超预期】

  11月8日给予潍柴动力(000338)买入评级。

  投资建议:公司作为重卡发动机领先企业,18yh.com:大排量重卡发动机渗透率提升将有利于提升公司盈利水平,公司心无旁骛做主业,有望迎来价值重估。2020 年重卡销量有望再超预期,而受益于重卡大排量化及天然气发动机需求提升,公司销量或好于行业,盈利增速好于自身销量增速。该机构预计公司19-21 年EPS 为1.22/1.34/1.48 元,对应当前A 股股价PE 为9.9/9.0/8.2 倍。结合公司历史估值及可比公司估值,该机构给予A 股19 年15 倍PE,合理价值为18.2 元人民币/股;给予H 股15 倍PE,合理价值为20.0 港元/股,维持A/H 股“买入”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期;重卡行业景气度不及预期;海外市场经营风险。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、23次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级。


【19:06 格力电器(000651):发力电商渠道 重塑线上格局】

  11月8日给予格力电器(000651)买入评级。

  风险提示:空调竞争加剧使得费用投入超预期、原材料上涨超预期
  该股最近6个月获得机构90次买入评级、18次增持评级、14次强推评级、8次跑赢行业评级、7次推荐评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次HOLD评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【19:06 长城汽车(601633)深度报告:10月销量结构改善 ASP持续上行】

  11月8日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资评级和盈利预测:预计公司2019/2020/2021 年盈利为48/65/85亿元,对应当前股价PE 分别为18/13/10 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济增速低于预期;乘用车市场增速回升无力;新车型销量爬坡不及预期;单车盈利能力回升低于预期。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、31次推荐评级、27次增持评级、8次中性评级、7次买入-B评级、5次优于大市评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎推荐-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【19:02 药明康德(603259):三季度内生增长加快 CDMO项目数量快速增长】

  11月8日给予药明康德(603259)买入评级。

  风险提示:全球创新药研发投入增长不及预期;龙头研发外包比例波动;部分客户订单波动。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、19次增持评级、11次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【19:01 首旅酒店(600258):需求低迷主业经营承压 长期成长性仍在】

  11月8日给予首旅酒店(600258)买入评级。

  投资建议:短期业绩承压,长期成长性仍在,维持“买入”评级19 年酒店市场在多方因素下需求低迷,公司凭借优异的成本控制和较快的加盟扩张维持了一定的业绩增长,该机构认为酒店业虽然短期受宏观经济下行承压,但公司在行业整合趋势下仍处于优势地位,直营改造和品牌扩张带来的长期成长确定性依然存在。预计公司19-21 年EPS 为0.79/0.94/1.01元/股,对应PE 为21/18/17 倍,由于公司业绩存在周期性,因此按DCF估值公司合理价值24.3 元/股。公司短期业绩承压,但公司的中长期成长逻辑并未变化,目前估值处于历史底部,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济放缓影响酒店经营表现,中端酒店扩展进展不及预期,直营门店改造升级效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、26次增持评级、6次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【19:01 韦尔股份(603501):Q3业绩追溯调整纳入豪威 未来继续拥抱光学浪潮】

  11月8日给予韦尔股份(603501)买入评级。

  盈利预测与评级:考虑追溯调整的韦尔+豪威+思比科合并报表,预计公司2019-2021 年EPS 为0.70/2.80/3.66 元,对应PE 分别为158/39/30 倍,考虑可比公司估值给予公司20 年45xPE,合理价值为126 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:整合不及预期风险;中美贸易战影响下游需求风险;智能手机销量下滑风险;三摄渗透率不及预期风险;像素提升不及预期风险;安防汽车CIS发展不及预期风险;行业竞争加剧风险;技术更新换代风险;汇率风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、14次增持评级、5次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【18:57 中联重科(000157):大风起兮云飞扬 聚焦主业再出发】

  11月8日给予中联重科(000157)买入评级。

  盈利预测和投资建议。该机构预计公司2019-2021 年营收分别为390.1 亿元、445.61亿元、495.91 亿元,YOY 分别为+35.9%、+14.2%、+11.3%,实现归母净利润41.39 亿元、50.16 亿元、57.16 亿元,YOY 分别为+104.9%、+21.2%、+14.0%,EPS 分别为0.53 元、0.64 元、0.73 元,对应PE 分别为11.19x、9.27x、8.12x。

  风险提示。工程机械下游市场需求断崖式萎缩;原材料价格大幅波动;海外市场布局不及预期;公司新产品产能释放及推广不及预期;国家环保政策放松导致设备更新需求放缓;行业竞争非理性化,公司盈利受到影响。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次BUY评级。


【18:57 紫金矿业(601899):19Q3归母净利环比增长18% 符合预期】

  11月8日给予紫金矿业(601899)买入评级。

  风险提示:新矿建设投产不及预期;金属价格大幅下跌;公司继续大额计提资产减值;汇率波动造成汇兑损失;环保事件及自然灾害造成采矿停产。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、16次推荐评级、10次跑赢行业评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:57 益丰药房(603939):前三季度扣非净利润增长42.75% 加盟收购快速扩张】

  11月8日给予益丰药房(603939)买入评级。

  风险提示:短期行业监管环境变化可能影响药店的部分品类的经营;互联网电子处方如果全面放开可能影响线下门店的销售。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次增持-A评级。


【18:56 洛阳钼业(603993):19Q3归母净利环比下降10%】

  11月8日给予洛阳钼业(603993)买入评级。

  风险提示:宏观经济下行导致金属价格下跌;刚果(金)政治动荡带来的经营风险;贸易业务规模大,风控不严可能导致较大亏损;汇率波动造成汇兑损失。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、9次跑赢行业评级、7次买入评级、5次推荐评级、1次审慎增持评级。


【18:56 凯乐科技(600260):三季度业绩增速较快 现金流持续改善 看好发展前景】

  11月8日给予凯乐科技(600260)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:军品订单和交付周期具有不确定性;专网订单结构变化导致毛利率水平波动;国家和地方量子保密通信网络建设进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级。


【18:56 建设机械(600984):租赁业务快速增长 盈利能力大幅度提升】

  11月8日给予建设机械(600984)买入评级。

  投资建议:不考虑此次非公开发行,该机构预计公司19-21 年EPS 分别为0.63/1.09/1.22 元/股,对应最新股价的PE 估值为16x/10x/9x。公司未来受益于装配式建筑带来的机会,公司的成长路径比上游主机厂更明确,周期波动更小,该机构给予一定估值溢价,同时由于公司19 年业绩仍受传统业务部分拖累,该机构根据公司20 年业绩进行估值,给予公司20 年13x 的PE估值,对应合理价值为14.17 元/股,继续给予“买入”评级。

  风险提示:下游需求减弱带来出租率下降;天成机械经营不及预期;建设机械经营不及预期;商誉减值风险;行业竞争加剧带来出租价格下降。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【18:56 星网锐捷(002396):自主可控趋势向好 多元业务领先布局】

  11月8日给予星网锐捷(002396)买入评级。

  投资建议:星网锐捷作为国内网络设备一线厂商,受益SDN 推动的产业升级及网络终端自主可控趋势,业务多点开花。该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.20/1.42/1.60 元/股, 按照最新收盘价对应PE 为25.36/21.41/18.97 倍。

  风险提示:多元化业务扩张不及预期、行业竞争加剧、国际贸易局势变化。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【18:56 赣锋锂业(002460):内生外延同步发展锂上下游】

  11月8日给予赣锋锂业(002460)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:新建项目投产进度缓慢;公允价值变动损益对业绩影响。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级。



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